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十大港股科技股的市值今天涨了约 9000 亿元

晚点团队 晚点财经 2021-11-12

热钱涌入,但不知道会不会快进快出。



文 | 马可欣 龚方毅

编辑 | 龚方毅



历经近一个月的抛售潮之后,中国互联网公司的估值今天总算又修复了一点。这股趋势能持续多久还有待观察。


8 月 24 日,港交所十家市值最高的中国科技互联网公司集体大涨,总市值比前一个交易日多了 9016 亿元。绝大多数贡献来自于腾讯、阿里、美团和京东、占了近 7700 亿元。


追踪中国最大科技公司的恒生科技指数上涨 7.06%。



内资和外资集体抄底。根据 Wind 汇总的数据,今天内资通过港股通在香港净买入 53 亿元,其中腾讯获得 19 亿元净买入;可以反应外资情绪的 KraneShares 中概互联网指数基金(KWEB)今天也大涨超 3%。几支热门中概股在美股盘前也获得了投资者的积极买入。


在 7 月的中概股暴跌潮中,KWEB 曾获投资者连续抄底、并创了单日资金流入纪录。然而随着监管对互联网平台企业整治行动的继续,这支基金在上周终结了此前连续五周的净流入记录。


Amber Hill Capital 的资产管理总监 Jackson Wong 接受彭博社的采访时表示,看到了市场上有许多抄底活动,包括对腾讯和阿里巴巴的 “强劲买盘”,他认为那些跌幅最大且基本面稳健的公司将引领反弹。


大涨的理由除了 “涨多了跌、跌多了涨”,也可能跟中国监管当局释放缓和局势的信号有关。


继上周五中国证监会表示将 “创造条件推动中美审计监管合作” 之后,国家网信办副主任盛荣华在 24 日举行的《关键信息基础设施安全保护条例》上表示,坚持对外开放政策是中国基本国策之一,前述《条例》的制定 “并不是针对外贸以及境外上市而出台的”。


此前,包括网信办、发改委、工信部在内的 12 部委对滴滴启动网络安全审查。这项举动的前置条件之一就是滴滴被认定为 “关键信息基础设施” 运营者。后来多方拟修订《网络安全审查办法》,要求掌握超过 100 万用户个人信息的运营者赴国外上市前,先申报网络安全审查。

 

再之后,义务教育双减、官媒呼吁互联网行业回归 “水电煤” 的初心令资本市场对中概股计入了无限量的风险折价,并引发了抛售潮。光是腾讯、阿里、京东、美团,其截至上周末的市值就比 2 月高点时少了约 1 万亿美元。

 

期间,美国证交会(SEC)也收紧了对中概股的审核。他们暂停审阅和批准中概股的 IPO 申请文件,着手修订招股书中关于风险提示的撰写指引,包括要求采用 VIE 协议控制的中概股明确告诉投资人他们买入并持有的将是离案 “壳公司” 的股票,而不是在中国实际经营主体的股票。

  

在这样的背景下,连向来大赌大赢、并在中国市场押注颇多的软银集团董事长孙正义,也在 8 月 10 日举行的集团营收会议上称 “对中国的投资正在面临严峻挑战”。他表示在情况稳定之前,想等待和观察一段时间。


那是中概股最近估值最黑暗的阶段。二级市场投资者不遗余力的抛售大大小小的各种中概股。


随着如今的监管氛围趋缓,部分投资者重新进场,其中不乏 ARK 基金创始人 Cathie Wood 这样的著名投资者。彭博社称几乎清仓了所有中概股的 Cathie Wood,在周一京东发布超预期的财报后抄底。



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